AX 严选 · 2026-07-05

这条消息如果属实，对 NVIDIA 的节奏影响不小。Kyber NVL144 三个月前还在 GTC 上被 Jensen 拿出来展示，现在 SemiAnalysis 说它要推迟超过 12 个月，直接推到 2028 年。同时被砍掉的还有 NVL72x2 方案，也就是把两个机架背靠背拼成一个更大单元的设计。这意味着 Rubin Ultra 在横向扩展上的路子会变窄，原本可能靠堆机架来线性提升算力的设想暂时落空。 不过得先打个折。这条帖子只是爆料线程的第一条，正文没有展开具体原因，到底是芯片设计问题、互联技术卡壳，还是供应链或散热上的限制，目前一概没提。SemiAnalysis 的爆料有靠谱的时候，也有翻车的时候，在后续细节出来之前，这条只能当信号看，不能当定论。如果后续确认是架构层面的硬伤，那对明年 Rubin Ultra 的部署预期就得重新算了。

扎克伯格自己发帖，说 Meta 在建一个叫 Prometheus 的单一 AI 集群，功率超过一千兆瓦，资本投入用他的原话是“数千亿美元”。他把自己的角色概括成三件事：把顶尖人才、钱和基础设施集中起来。这个体量如果属实，比现在已知的任何公开项目都大一个数量级——目前最大的数据中心也就几百兆瓦级别。但正文只给了这一句表态，没披露任何时间表、具体用什么芯片、能效比（PUE）这些关键信息。我会先打个折：这种级别的基建通常要多年分阶段落地，而且千兆瓦的供电和散热在工程上极其难搞，不是砸钱就能线性加速的。还缺的是选址、电力来源、是否配套自研芯片、以及跟 Meta 现有集群的关系——这些才是判断它到底是真开工还是融资叙事的硬指标。